【2888】渣打发10亿美元或有可转换证券 年利率6厘

渣打集团(02888)公布，将于下周五向专业投资者发行10亿美元(约78亿港元)固定利率重设永久后偿或有可转换证券，年利率6厘，并于联交所主板上市及买卖。 证券所得款项总额预期为9.9992亿美元，净额约9.8992亿美元，将用于一般业务目的，进一步强化监管资本基础。 假设证券按最初转换价5.331美元被悉数转换，证券将被转换为1.88亿股普通股，占扩大后股本约5.61%。(sl)