【3998】波司登發行2.75億美元可換股債券

波司登(03998)公布，發行於2024年到期的2.75億美元可換股債券，利息1厘。 債券的初步轉換價為每股4.91元，較昨日收市價3.85元，溢價27.5%。若按每股4.91元悉數轉換可換股債券，則可換股債券可轉換為4.38億股，相當於已發行股本約4.05%，及經擴大後股本約3.89%。 公司稱，發行可換股債券可以較低融資成本為公司提供額外資金，以償還現有短期債務，繼而優化公司的融資結構並為一般企業及業務用途提供資金。(nc)