【新股速遞】ESR擬在港上市 最多籌近114億元

亞太區最大物流地產平台ESR Cayman(01821)計劃在港上市，據銷售文件顯示，公司擬按每股16.2元至17.4元，發售6.5368億股股份，其中94.7%作國際配售，5.3%作本港發售，集資介乎105.9億元至113.74億元。另有15%超額配股權。根據銷售文件， 一手200股，入場費約3515.07元。 集團引入Omers Administration作基石投資者，假設以招股中間價計算，認購約5.85億美元(約45.63億港元)的股票。 集資所得淨額約71.7%用於償還韓亞票據及贖回未兌換為普通股的C類優先股；約28.3%用於開發物流物業及對集團所管理基金及投資公司的共同投資。 預期集團股份將於11月1日掛牌。德銀及中信里昂為聯席保薦人。 集團6月份曾公布招股計劃，當時集資介乎90.83億至97.56億元。（nc）