【新股速递】ESR拟在港上市 最多筹近114亿元

亚太区最大物流地产平台ESR Cayman(01821)计划在港上市，据销售文件显示，公司拟按每股16.2元至17.4元，发售6.5368亿股股份，其中94.7%作国际配售，5.3%作本港发售，集资介乎105.9亿元至113.74亿元。另有15%超额配股权。根据销售文件， 一手200股，入场费约3515.07元。 集团引入Omers Administration作基石投资者，假设以招股中间价计算，认购约5.85亿美元(约45.63亿港元)的股票。 集资所得净额约71.7%用于偿还韩亚票据及赎回未兑换为普通股的C类优先股；约28.3%用于开发物流物业及对集团所管理基金及投资公司的共同投资。 预期集团股份将于11月1日挂牌。德银及中信里昂为联席保荐人。 集团6月份曾公布招股计划，当时集资介乎90.83亿至97.56亿元。（nc）