【3969】中國通號科創板上市 發行18億股籌105億

2019-07-03 08:48

  鐵路軌道交通控制系統解決方案提供商——中國通號(03969)將發行A股並在內地科創板上市。該公司新股將於本月10日認購,招股定價區間及上市日期仍待確定。中國通號料將成為科創板首家「A+H」股上市央企。內地證券業內人士指,中國通號招股在即,並不意味科創板開板時間加快。預計會待首批8至10家企業完成招股後,會同時掛牌上市,製造聲勢。   業內最關注的是科創板企業的估值水平,有分析指,中國通號「臨門一腳」才縮減招股規模,就是希望提高估值,其估值對其它擬轉戰科創板的港股亦有示範作用。另外,科創板首天沒有漲跌停板限制,同時採取「T+1」交易,即無法炒「即日鮮」,亦加大投資風險。   據最新招股書披露,中國通號擬公開發行股數18億股,不超過發行完成後總股本17%。較早前公布公開發行規模縮減,但仍是科創板「巨無霸」。中金為新股發行的主承銷商,聯席主承銷包括高盛高華、中信證券、中銀國際、摩根士丹利華鑫及天風證券。早前,中國通號的預招股書披露,擬發行不超過21.97億股,相當於完成後總股20%。   中國通號在6月21日過會,在6月26日才在上交所提交IPO註冊申請。旋即於6月27日,獲中證監同意其註冊,僅用1天時間就拿到了註冊申請結果,「闖關」速度飛快,成為科創板第六家獲得註冊申請通過的企業。中國通號擬集資105億元(人民幣,下同),上市後預計市值超逾500億元,集資主要用於先進及智能技術研發項目、先進及智能製造基地項目、信息化建設項目及補充流動資金。   在擬登陸科創板之前,中國通號於2015年8月在港交所主板掛牌上市。財務數據顯示,中國通號2016年至2018年的三年間,分別錄得營業收入298億元、346億元和400億元;實現凈利潤32億元、34億元和37億元。中國通號控股股東為中國鐵路通信信號集團有限公司,為國資委管理的央企。截至6月28日,科創板過會企業共有29家,其中有6家企業已獲得證監會批准註冊申請,仍有17家處於提交註冊申請階段。

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