【3969】中国通号科创板上市 发行18亿股筹105亿

2019-07-03 08:48

  铁路轨道交通控制系统解决方案提供商——中国通号(03969)将发行A股并在内地科创板上市。该公司新股将于本月10日认购,招股定价区间及上市日期仍待确定。中国通号料将成为科创板首家「A+H」股上市央企。内地证券业内人士指,中国通号招股在即,并不意味科创板开板时间加快。预计会待首批8至10家企业完成招股后,会同时挂牌上市,制造声势。   业内最关注的是科创板企业的估值水平,有分析指,中国通号「临门一脚」才缩减招股规模,就是希望提高估值,其估值对其它拟转战科创板的港股亦有示范作用。另外,科创板首天没有涨跌停板限制,同时采取「T+1」交易,即无法炒「即日鲜」,亦加大投资风险。   据最新招股书披露,中国通号拟公开发行股数18亿股,不超过发行完成后总股本17%。较早前公布公开发行规模缩减,但仍是科创板「巨无霸」。中金为新股发行的主承销商,联席主承销包括高盛高华、中信证券、中银国际、摩根士丹利华鑫及天风证券。早前,中国通号的预招股书披露,拟发行不超过21.97亿股,相当于完成后总股20%。   中国通号在6月21日过会,在6月26日才在上交所提交IPO注册申请。旋即于6月27日,获中证监同意其注册,仅用1天时间就拿到了注册申请结果,「闯关」速度飞快,成为科创板第六家获得注册申请通过的企业。中国通号拟集资105亿元(人民币,下同),上市后预计市值超逾500亿元,集资主要用于先进及智能技术研发项目、先进及智能制造基地项目、信息化建设项目及补充流动资金。   在拟登陆科创板之前,中国通号于2015年8月在港交所主板挂牌上市。财务数据显示,中国通号2016年至2018年的三年间,分别录得营业收入298亿元、346亿元和400亿元;实现净利润32亿元、34亿元和37亿元。中国通号控股股东为中国铁路通信信号集团有限公司,为国资委管理的央企。截至6月28日,科创板过会企业共有29家,其中有6家企业已获得证监会批准注册申请,仍有17家处于提交注册申请阶段。

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