傳順豐IPO集資削最多50%

2024-11-06 00:00

順豐是次在港上市的保薦人為高盛、華泰國際及摩根大通。
順豐是次在港上市的保薦人為高盛、華泰國際及摩根大通。

大型新股有望登陸香港,或帶旺新股市場。外電報道,內地快遞龍頭順豐控股計劃最快下周開展上市預路演,尋求在本月掛牌,惟集資額較早前的傳聞大削25%至50%,到10億至15億美元(約78億至117億港元),仍是今年第二大新股。有證券行預計,順豐開始在香港招股時,將會有一些追捧客。
路透旗下《IFR》引述消息指,順豐視乎市場氣氛,考慮在本月完成上市,並最快下周開展上市前預路演,集資約10億至15億美元,較《IFR》在10月中報道的20億美元(約156億港元),大減25%至50%。而彭博上月底報道,順豐擬來港上市集資約10億美元,可能在11月27日掛牌。而按照集資約10億美元計,順豐將會是年初至今第二大的新股,僅次於9月中集資310億元的美的(300)。

已在深交所上市的順豐昨日收報46.09元人民幣,升0.3%,市值近2219.8億元人民幣,而年初至今其股價已累升15.8%。順豐是次在港上市的保薦人為高盛、華泰國際及摩根大通。
將是今年第二大新股

順豐早在今年5月底通過內地境外上市備案,而根據聯交所網站顯示,其香港上市申請亦未闖關成功,順豐在去年8月首次遞表申請上市。根據其初步招股書,該公司今年上半年營業收入1344億元(人民幣,下同),按年升8.1%;盈利48.1億元,升15.1%;毛利率13.9%,升0.4個百分點。 

輝立証券新股部經理陳英傑表示,順豐始終是大品牌,屆時開始招股應該會有一些追捧客,又透露早前有客戶查詢順豐的招股事宜,惟近來少了,因為客戶未必知道順豐何時進行預路演。不過,他估計待有關報道刊登後,會有投資者再來詢問順豐何時招股,以及輝立會否提供槓桿等問題。
傳晶科配售超購

另外,本周將有2間公司掛牌,包括暫鷹今年「超購王」的晶科電子(2551)及傲基股份(2519),兩間公司均已截止招股。外電報道,晶科電子的國際配售亦已超額認購。

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