佳兆業擬發三億美元票據

(星島日報報道)佳兆業集團（1638）計畫9月8日起發行一筆2022年到期的3億美元優先票據，其附屬公司作為擔保人，瑞信、國泰君安國際、滙豐、海通國際、瑞銀、中銀國際、中信銀行國際、金利豐證券、富昌證券及鴻昇證券為初步買家。有關票據將於2022年9月7日到期，發行價定於票據本金額的99.54%，年利率10.5厘，每半年派息一次。

佳兆業指，旗下公司主要在中國從事物業發展、物業投資及物業管理、酒店及餐飲業務、戲院、百貨店及文化中心業務以及水路客貨運業務，計畫將票據發行所得款項淨額，用於現有債務再融資及一般公司用途。

該集團目前負債良好，截至6月底「三條紅線」全數零踩線，包括淨資產負債比率下降至93.7%、現金短債比為1.53倍，以及剔除預收帳款資產負債率下降至69.9%，符合當局分別要求的低於100%、高於1倍及低於70%。