滙豐推投資顧問服務吸高端客

(星島日報報道)力攻高端客群的滙豐今年上半年的高資產淨值客戶數目按年出現強勁增長，涉及資產規模則有雙位數增幅。而該行於去年向尚玉及卓越理財客戶推出理財方案「匯財智富服務」至今，已發出逾13萬份風險分析報告，並錄得逾7萬次重整投資組合的交易，淨銷售增長達300億元；現再向高端客群新推優化版理財方案「滙豐投資組合顧問服務」。

該行指出，全新推出的「滙豐投資組合顧問服務」，為業界首創、專為規劃投資組合的財富管理方案，以協助尚玉客戶規劃多元化組合，應對波動的市場。

此前，資產要有800萬元的尚玉客戶只能選擇符合其投資風險取向的產品。現透過「滙豐投資組合顧問服務」，客戶總監能夠對他們的整體投資組合作出全面評估，在整體投資組合不超過風險承受能力的情況下，讓客戶可選擇更多不同風險程度及回報的產品。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶財富管理主管安博哲（Sami Abouzahr）表示，最新推出優化版理財方案，透過貝萊德的阿拉丁財富技術，首次向私人銀行以外的客戶提供規劃投資組合顧問服務。該服務通過分析所有資產類別、評估整體投資組合風險，以及模擬不同情境下的投資表現，為客戶帶來更全面的分析。這相對於只對個別交易作出分析，更能找出更多適合客戶需求的新投資選項。