ESR擬404億收購ARA

(星島日報報道)地產公司ESR（1821）擬以52億美元（約404.4億港元）代價，收購亞太地區最大的房地產資產管理公司ARA。受限於現金代價調整，收購所花費的總代價，將會以現金5.19億美元，以每股27港元的價格發行12.34億股份，及發行1.11億代價股份VLN償付。ESR董事會希望藉此創立亞太地區最大的房地產及房地資產管理公司，成為全球第三大上市房地資產管理公司。

ARA截至今年6月底，所管理的總資產達950億美元，ARA董事會相信，交易將幫助該公司在領先新經濟房地產平台驅動下，於地域、投資戰略及風險回報方面拓展基金管理平台，成為全球第三大上市房地資產管理公司，並於亞太地區房地產金融化中受惠，預期其將代表超過2萬億美元機會。

交易將根據百慕達法律，綜合進行出售及購買ARA公司股份，以及ARA與新公司的合併。目前預期交易將會於2021年第四季度或2022年第一季度完成，隨後ARA將會成為ESR的附屬公司。

按照收購協議，日本三井住友銀行（SMBC）將獲ESR發行的每股27港元的1.18億股代價股份，同時，以每股25.35港元認購價，向ESR認購7668.93萬股額外股份，相關交易完成後SMBC將此有ESR約2.05億股，佔合併後新公司擴大後股份總數的4.6%。ESR相信，引入SMBC作為新增策略投資者代表集團擴展及加強其長期藍籌股東基礎的機會。