ESR拟404亿收购ARA

(星岛日报报道)地产公司ESR（1821）拟以52亿美元（约404.4亿港元）代价，收购亚太地区最大的房地产资产管理公司ARA。受限于现金代价调整，收购所花费的总代价，将会以现金5.19亿美元，以每股27港元的价格发行12.34亿股份，及发行1.11亿代价股份VLN偿付。ESR董事会希望藉此创立亚太地区最大的房地产及房地资产管理公司，成为全球第三大上市房地资产管理公司。

ARA截至今年6月底，所管理的总资产达950亿美元，ARA董事会相信，交易将帮助该公司在领先新经济房地产平台驱动下，于地域、投资战略及风险回报方面拓展基金管理平台，成为全球第三大上市房地资产管理公司，并于亚太地区房地产金融化中受惠，预期其将代表超过2万亿美元机会。

交易将根据百慕达法律，综合进行出售及购买ARA公司股份，以及ARA与新公司的合并。目前预期交易将会于2021年第四季度或2022年第一季度完成，随后ARA将会成为ESR的附属公司。

按照收购协议，日本三井住友银行（SMBC）将获ESR发行的每股27港元的1.18亿股代价股份，同时，以每股25.35港元认购价，向ESR认购7668.93万股额外股份，相关交易完成后SMBC将此有ESR约2.05亿股，占合并后新公司扩大后股份总数的4.6%。ESR相信，引入SMBC作为新增策略投资者代表集团扩展及加强其长期蓝筹股东基础的机会。