佳兆業發五億美元債 華置甘比認購三億

(星島日報報道)佳兆業（1638）公布，為降低融資壁壘，將額外發行5億美元優先票據，於2025年到期，票面息率11.7%。華人置業（127）及劉鑾雄太太陳凱韻（甘比）再度認購佳兆業發行當中約3億美元債券。

佳兆業新發行優先票獲得來自131個機構投資者認購，最終定單超過28億美元，來自亞洲及歐洲的機構投資者分別認購總發行額的95%及5%。在票據分配方面，約59%的票據分配予企業，35%的票據分配予基金，剩餘6%則分配給私人銀行。

佳兆業以現金要約購買任何及全部發行在外的2021年6月9日票據及2021年6月30日票據，共確定接納約1.133億美元獲有效提交的票據，擬使用內部資源及發行優先票據的所得款項為要約提供資金。

佳兆業及鵬程亞洲(936)公布，佳兆業附屬以現金總代價1.46億元，向曾力購入鵬程約30.6%股份，而目前持有鵬程約26%股份的Excel Range，則由佳兆業主席郭英成3名女兒持有。交易完成後，要約人及其一致行動人士合共持有鵬程約56.6%股份。根據收購守則，佳兆業以每股現金0.45元提出強制全購要約，要約總代價為2.07億元。完成要約後，有意維持鵬程的上市地位。