佳兆业发五亿美元债 华置甘比认购三亿

(星岛日报报道)佳兆业（1638）公布，为降低融资壁垒，将额外发行5亿美元优先票据，于2025年到期，票面息率11.7%。华人置业（127）及刘銮雄太太陈凯韵（甘比）再度认购佳兆业发行当中约3亿美元债券。

佳兆业新发行优先票获得来自131个机构投资者认购，最终定单超过28亿美元，来自亚洲及欧洲的机构投资者分别认购总发行额的95%及5%。在票据分配方面，约59%的票据分配予企业，35%的票据分配予基金，剩馀6%则分配给私人银行。

佳兆业以现金要约购买任何及全部发行在外的2021年6月9日票据及2021年6月30日票据，共确定接纳约1.133亿美元获有效提交的票据，拟使用内部资源及发行优先票据的所得款项为要约提供资金。

佳兆业及鹏程亚洲(936)公布，佳兆业附属以现金总代价1.46亿元，向曾力购入鹏程约30.6%股份，而目前持有鹏程约26%股份的Excel Range，则由佳兆业主席郭英成3名女儿持有。交易完成后，要约人及其一致行动人士合共持有鹏程约56.6%股份。根据收购守则，佳兆业以每股现金0.45元提出强制全购要约，要约总代价为2.07亿元。完成要约后，有意维持鹏程的上市地位。