國泰擬發60億債 息率最高2.75%

2021-01-28 00:00

(星島日報報道)政府新檢疫令下,國泰航空(293)的現金消耗加速。據銷售文件顯示,國泰計畫發行於2026年到期的港元有擔保可轉換債券,發行規模60億元,若反應理想,則可加碼發行12億元,令最高發行額達72億元。

國泰本次發行的可轉換債券,票面息率介乎2.25%至2.75%,初步兌換價較昨日收市價6.59元,溢價30%至40%,即介乎約8.57元至9.23元之間。

國泰航空昨日亦發布公告表示,於2026年到期的港元有擔保可轉換債券,發售所得款項淨額用於一般公司用途。該公司擬向香港境內專業投資者發售債券,並按照《美國證券法》相關規例僅在美國境外發售債券。任何債券均不會向香港公眾人士發售,亦不會向該公司的任何關連人士配售。

疫情持續至今,香港及環球航空業損失慘重,國泰航空近日發布公告稱,港府將會要求國泰駐港機師和機艙服務員接受14天檢疫隔離及7天醫療監察,新規定將嚴重影響客運及貨運服務能力。據初步評估,公司每月營運現金消耗則會由目前約10億元至15億元,額外增加約3億元至4億元。以此計算,若本次發行債券所得的最多72億元,全部投入於應對每月營運現金消耗,可支持約3.8個月至5.5個月。

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