国泰拟发60亿债 息率最高2.75%

2021-01-28 00:00

(星岛日报报道)政府新检疫令下,国泰航空(293)的现金消耗加速。据销售文件显示,国泰计画发行于2026年到期的港元有担保可转换债券,发行规模60亿元,若反应理想,则可加码发行12亿元,令最高发行额达72亿元。

国泰本次发行的可转换债券,票面息率介乎2.25%至2.75%,初步兑换价较昨日收市价6.59元,溢价30%至40%,即介乎约8.57元至9.23元之间。

国泰航空昨日亦发布公告表示,于2026年到期的港元有担保可转换债券,发售所得款项净额用于一般公司用途。该公司拟向香港境内专业投资者发售债券,并按照《美国证券法》相关规例仅在美国境外发售债券。任何债券均不会向香港公众人士发售,亦不会向该公司的任何关连人士配售。

疫情持续至今,香港及环球航空业损失惨重,国泰航空近日发布公告称,港府将会要求国泰驻港机师和机舱服务员接受14天检疫隔离及7天医疗监察,新规定将严重影响客运及货运服务能力。据初步评估,公司每月营运现金消耗则会由目前约10亿元至15亿元,额外增加约3亿元至4亿元。以此计算,若本次发行债券所得的最多72亿元,全部投入于应对每月营运现金消耗,可支持约3.8个月至5.5个月。

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