國泰擬發60億債 息率最高2.75%

(星島日報報道)政府新檢疫令下，國泰航空（293）的現金消耗加速。據銷售文件顯示，國泰計畫發行於2026年到期的港元有擔保可轉換債券，發行規模60億元，若反應理想，則可加碼發行12億元，令最高發行額達72億元。

國泰本次發行的可轉換債券，票面息率介乎2.25%至2.75%，初步兌換價較昨日收市價6.59元，溢價30%至40%，即介乎約8.57元至9.23元之間。

國泰航空昨日亦發布公告表示，於2026年到期的港元有擔保可轉換債券，發售所得款項淨額用於一般公司用途。該公司擬向香港境內專業投資者發售債券，並按照《美國證券法》相關規例僅在美國境外發售債券。任何債券均不會向香港公眾人士發售，亦不會向該公司的任何關連人士配售。

疫情持續至今，香港及環球航空業損失慘重，國泰航空近日發布公告稱，港府將會要求國泰駐港機師和機艙服務員接受14天檢疫隔離及7天醫療監察，新規定將嚴重影響客運及貨運服務能力。據初步評估，公司每月營運現金消耗則會由目前約10億元至15億元，額外增加約3億元至4億元。以此計算，若本次發行債券所得的最多72億元，全部投入於應對每月營運現金消耗，可支持約3.8個月至5.5個月。