渣打售印尼銀行股權 涉44.56%套現101億

渣打出售其所持印尼Permata銀行的權益，尚待買方股東批准及印尼和泰國監管機構批准。

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渣打（2388）終落實出售其所持印尼Permata銀行的權益。該集團宣布，旗下渣打銀行與另一印尼貿易公司Astra已於昨日與盤谷銀行訂立該協議，將各自所持Permata的44.56%股權，合計89.12%股權，以市帳率1.77倍出售予盤谷銀行，交易總代價26億美元，渣打將套現13億美元（約101.4億港元），各方期望交易於明年底前完成，渣打估計屆時將約有5億美元收益入帳。

是項交易總代價約為37萬億印尼盾，相當於26億美元，即每股Permata股份作價1,498印尼盾，以及是Permata截至今年九月底財務業績帳面價值的1.77倍。

渣打銀行出售Permata44.56%股權估計可套現約19萬億印尼盾，相當於13億美元。至於完成交易時支付的實際現金價格，將基於在完成前Permata最近期發布財務業績中的帳面價值的1.77倍計算。

就該項交易對渣打的財務影響，截至今年九月底，渣打銀行於Permata的44.56%股權的資產淨值為8億美元。於2017年及2018年兩個財政年度的綜合財務報表中就渣打於Permata的權益記入的應佔淨溢利分別為2900萬美元及2600萬美元，估計該項交易完成後將為渣打帶來約5億美元收益入帳，並將增加其普通股權一級資本約1億美元、減少風險加權資產約95億美元及增加其普通股權一級資本比率約50個基點，惟實際影響有待交易完成時釐定。

渣打集團行政總裁溫拓思（Bill Winters）表示，出售Permata股權，會使渣打能在印尼這個龐大而又具有重要戰略意義的市場中專注於其全資擁有業務，並釋放資本用於再投資或回報股東。此交易進一步表明了渣打專注於逐步實踐集團在今年較早時所公布的新戰略重點。

其實渣打早於今年二月已表明，所持Permata的44.56%股權不再為核心業務，並會專注自身於印尼的業務發展。而出售Permata股權是渣打資本優化計畫的其中一個重要部分，有關最新情況將於明年二月全年業績中披露。該項交易能否完成，尚待買方股東的批准及印尼和泰國監管機構批准。