(星島日報報道)天保能源(1671)昨日低調招股,共發售3854萬股H股,其中10%作公開發售 ,招股價介乎1.74元至1.9元,每手2000股,入場費約3,838.29元,集資最多7322.6萬元。

  本周四截企申請,料27日於主板上市。獨家保薦人為東方融資(香港)。而該股昨日孖展錄得超購兩倍。

  天保的招股書顯示,純利已連續兩年倒退。截至2016年底,天保錄得收入4.33億元人民幣,按年減少9.6%,同期純利亦按年輕微減少1.3%,錄得5431.8萬元人民幣。

  但至2017年底,其收入雖然略有回升至4.52億元人民幣,按年增4.5%,但同期純利則進一步大幅倒退44%,至3027.2萬元人民幣。輝立及耀才證券合共為其借出2100萬元孖展,以公開發售部分集資300萬元計,超購2倍。

  招股書披露,天保能源與天津發展(882)的控股公司津聯集團定立基石投資協議,涉資1800萬元。假設按發售價的中間價1.82港元計算,津聯將會認購989萬股H股,約佔股份發售完成後已發行股份的6.42%,及根據股份發售所發售H股的25.66%。津聯承諾6個月禁售期。津聯是天津國資委間接全資擁有的附屬公司。

  天津港保稅區內唯一的能源營運商天保能源,主要提供熱電聯產蒸氣及供電力、供熱和供冷服務。該公司指,熱電聯產技術有助提升熱效率及減低燃料成本,比傳統能源生產廠房較為環保。是次集淨額中的約62.2%將用作提升技術及設備,約37.8%用作成立天保售電公司。