机管局5亿美元债获超购7倍 利率3.45%

机管局今天(14日)宣布，已成功为其中期债券计划下将予发行的5亿美元债券定价，有关债券将于2029年到期、利率3.45%。债券所筹集资金将用作包括三跑道系统项目在内的资本开支，以及一般企业用途。待达成若干先决条件后，预期债券将于今年2月21日发行，并于香港联合交易所有限公司上市。是次债券获超额认购7倍，来自香港、亚洲及欧洲的专业投资者及机构投资者共提出超过36亿美元的认购申请。

机管局行政总裁林天福表示，环球金融界对是次债券的反应热烈，令人十分鼓舞，亦显示了市场对机管局及三跑道系统项目充满信心。局方亦正筹备发行其他债券，包括零售债券，为三跑道系统项目融资。」三跑道系统项目的建造工程于2016年8月展开，目标于2024年以按付款当日价格计算的1415亿港元成本竣工。

债券票面利率定为每年3.45%，每半年支付一次，发行价格为99.857%，投资者回报率为3.467%，相当于高出10年期美国国库债券利息78个基点。债券获标准普尔评为「AA+」级，与机管局现有信贷评级相同。债券投资者包括资产管理人、政府机构、法团、银行及保险公司等各类专业投资者。债券的联席牵头经办人为滙丰及花旗。