股神巴菲特续抛售苹果 现金水平增至2.54万亿创新高 分析:可能是一个警告
2024-11-03 09:48
股神巴菲特投资旗舰巴郡(BRK)第三季业绩显示,对股票投资持仓公允值跌4.6%至2,716.5亿美元,其中苹果(AAPL)持仓由4亿股跌至3亿股,降幅达25%,并已是连续第四季减持。同时,在抛售持股及停止回购下,巴郡现金水平再破纪录,由第二季2,769.4亿美元增至3,252.1亿美元(约2.54万亿港元),按季大增17.4%,占总资产达28.34%。有分析更指出,巴郡囤积现金可能是一个警告讯号。
减持美银 增持减持美国银行
综合媒体报道,巴郡除了减持苹果外,期内亦多次减持美国银行(BAC),持股由10.3亿股减至8亿股,套现约94亿美元;但对金(AXP)持仓却增加,持股由5.5亿股增至5.7亿股,整体对金融股持仓价值则跌2.5%至925.5亿美元。
截至9月底,巴郡股权持仓的70%集中在5家公司,其中苹果仍是持股最大公司,总价值约699亿美元(约5,452亿港元)。此外,巴郡继续增持卫星广播公司Sirius XM(SIRI)的股份,截至上周四为止的3天内增持了6,070万美元股票,持股增至33.2%。
至于巴郡截至9月底持有固定收益证券投资公允价值达160.42亿美元,其中对美债、外国债券、企业债券的投资公允价值分别为45.16亿美元、99.04亿美元及13.94亿美元。
第三季经营利润跌6%
业绩方面,巴郡第三季纯利录262.5亿美元,按年亏转盈(去年亏损127.7亿美元),其中投资收益161.6亿美元,当中或大部份来自沽出苹果收益,经营利润录100.9亿美元,按年跌约6%,略低于市场预期。
CFRA Research分析师Cathy Seifert表示,巴郡囤积现金可能是一个警告讯号,「巴郡是整个经济的一个缩影,囤积现金表明其避险心态,投资者可能担心这对经济和市场意味着甚么」。
事实上,巴菲特今年曾提到,减持苹果股票并非对该股的长期判断有变,而是出于税务考虑,因为投资获得可观收益。他指出,如果美国政府希望弥补不断攀升的财政赤字,将会提高资本利得税,那么「小量出售苹果」将使巴郡股东长期受益。
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