三内房急筹125亿偿债 碧服传配股抽水80亿

(星岛日报报道)内房水紧，急筹资偿债。3家内房包括碧桂园（2007）旗下的碧桂园服务（6098）、雅居乐集团（3383）及中国恒大（3333）都透过股市发股、发换股债及减持来筹资，涉资共达125亿元。当中，碧桂园服务开市前申请停牌，市传会配股筹集约80亿元；雅居乐初步拟定以每股27.48元发行24亿元换股债，持债人可换取雅生活服务（3319）6.2%股权；恒大则清仓所持恒腾网络（136）套现约21亿元。

据外媒引述销售文件透露，碧桂园服务拟配售1.5亿股，每股作价53.35元，较停牌前收市价折让9.5%，预计集资总额逾80亿元，是次集资所得资金，主要用于未来收购机会、新业务发展及一般企业用途。

本轮内房大洗牌期间，碧桂园已多次吸纳优质物管资产。早于9月底，碧桂园服务曾宣布旗下的碧桂园物业香港与花样年（1777）下属彩生活（1778）签订股权转让协议，并同意以约33亿元人民币总代价，收购彩生活服务核心资产邻里乐100%股权。

另一内房雅居乐亦发行本金总额为24.18亿元的债券，以初步换股价每股雅生活股份27.48元计，交易完成后，债券将可换取逾8799万股雅生活股份，相当于雅生活现有已发行股本约6.2%。初步换股价较雅生活上日收市价每股22.9元溢价20%。该债券年利率为7%，并自2022年5月24日起须每半年，于每年的5月24日及11月24日支付一次。公司表示将向新交所申请批准债券于新交所上市及报价。

雅居乐从今交易中料获得款项总额约24.2亿元，相关款项拟用作于1年内到期的现有中长期离岸债务再融资。交易完成后，雅居乐集团于雅生活的控股股权，将由54.31%减至48.12%，失去持有雅生活逾5成股权的绝对控股股东地位。

对于是次交易，雅居乐董事指发行债券以筹集资金对雅居乐集团有利，有助于增加其营运资金并改善资本基础和财务状况。

雅居乐在年内多次集资偿债，试图提振市场信心。该公司曾于本周三宣布已汇出资金至指定银行账户，以全数赎回尚未偿还本金总额约1.9亿美元优先票据，并表示赎回后将无已发行但未赎回的优先票据。

「抽水」消息公布后雅居乐系两股均插水，雅居乐全日录得3.62%跌幅，报5.32元；雅生活则泻12.75%，至19.98元。

■碧桂园服务传会配股筹集约80亿元。