保诚配股1.308亿 集资最多225亿

(星岛日报报道)英国保诚（2378）宣布进行巨额集资，以每股最多172元，发售最多1.308亿股，集资上限约225亿元。以 172元的发售价来说，较上周五收市价157.8元，录得约9%溢价。管理层表示，集资不但可降低负债，亦可增加股份流通量，希望日后可成为港股通股份。

集资所得，约22.5亿美元（约175亿港元），将会用于赎回现有的高息债务，馀下款项将会拨作一般流动资金。上述1.308亿股相当于英国保诚扩大后的4.76%股本，当中有最多3270万股供香港公众投资者公开认购，占总发售股数的四分之一，其馀股份则透过包销售进行配售。

英国保诚已委任花旗、高盛、中信里昂证券及滙丰银行为有关股份发售的联席全球协调人及联席帐簿管理人。美银证券、瑞士信贷、UBS 及大华继显亦担任联席帐簿管理人。Rothschild&Co则担任财务顾问。

于今年8月11日，英国保诚在上半年度业绩中表示，于完成分拆其美国业务Jackson Financial后将继续考虑筹集资，而上述分拆交易已于本月13日完成。

保诚执行董事田弘诺表示，期望通过发售，有助扩大股东基础及提高股份流通性后，并为纳入恒生综合指数成分股，以及成为港股通股份而铺路。他又表示，集团现时专注亚洲及非洲的增长机遇，未来业务发展潜力庞大，相信今次发售股份，投资者有热烈反应。

保诚今次发售的股份，只占扩大后股本不足5%，被问及为何不增加集资额，田弘诺指出，单计现时的集资规模，已足够让公司在财务上有更大弹性，杠杆比率将由目前的三成降至二成至二成五。