碧服微盟配股及发债 合共筹200亿

(星岛日报报道)蓝筹新贵碧桂园服务（6098）及SaaS概念股微盟（2013）昨日正式宣布配股及发债，集资净额分别共154亿元及46亿元。两者的集资额均较早前市传的117亿元及43.2亿元高。

碧服计画以每股75.25元，配售超过1.39亿股新股，相当于扩大后已发行股本约4.35%，而配售价较周一收市价80.05元折让6%，集资净额约104.24亿元。另外，集团拟发行零息可换股债券，本金总额50.38亿元，集资净额约50.03亿元，初步换股价为每股97.83元，较周一收市价溢价22.21%，若悉数转换后，将转换成近5150万股股份，相当于扩大后已发行股本约1.65%。

微盟亦拟以每股15元，配售1.56亿股新股，相当于扩大后已发行股本约6.4%，配售价较周一收市价16.06元折让6.6%，集资净额约23.1亿元。另外，集团计画发行5年期3亿美元零息可换股债券，集资净额约2.94亿美元，初步换股价为每股21元，较周一收市价溢价30.8%，若悉数兑换后，将转换成近1.1亿股新股，相当于扩大后已发行股本约4.6%。

碧服表示，集资所得将用于潜在收并购项目、商业管理服务等用途。而微盟表示，所得资金将用于提升公司研发实力及营销体系等用途。