【2007】碧桂園購回60.54億現有換股債 另發行78.3億新債 下午復牌

碧桂園(02007)公布，其全資附屬公司(發行人)已部分購回現有債券及已收到現有債券持有人的承諾，以透過聯席交易經辦人向公司出售本金總額60.54億元的現有債券，並將會進行註銷。所購回的現有債券被註銷後，仍未償還的現有債券的本金總額將為91.5億元，相當於原發行的現有債券約59%。 碧桂園申請下午復牌。 另外，在進行購回的同時，發人已進行新債券發行，並由公司擔保，聯席牽頭經辦人同意認購將由發行人發行的本金總額為78.3億元的新債券。新債券初步換股價為每股12.584元，較停牌前9.68元溢價30%，可轉換為6.22億股股份，相當於擴大後股本2.79%。(ky)