【新股速遞】騰訊持股之虎牙今路演 IPO最多籌2億美元

外國傳媒報道，內地直播公司「虎牙直播」今日在港啟動IPO路演，公司將會透過瑞信、瑞銀、高盛發行1500份美國預托證券（ADS），預料集資最多2億美元。
據悉，虎牙定價約每股10至12美元，預料5月10日美股收市後定價。按照以上定價計算，是次赴美集資1.5億至1.8億美元；如承包商之行225萬股ADS超額配售，虎牙最多可以集資2.07億美元。
而虎牙亦於多地進行路演，今明兩日將於香港進行，4日於紐約、7日於波士頓、8日於紐約，以及9日於舊金山舉行。
據虎牙招股書顯示，2017年虎牙淨營業收入達21.85億元人民幣。除廣告和其他業務外，直播業務淨營收約為20.7億元；直播業務營收按年增長161.3%，增至20.67億元人民幣。盡管增長強勁，但公司目前仍未擺脫虧損，去年毛利3920萬美元，淨虧損為1550萬美元，但虧損已經減少，主要受到騰訊遊戲《絕地求生》的「食雞」熱潮影響。
受消息影響，於美國上市的虎牙直播母公司「歡聚時代」收報96.67美元，升0.28美元或0.29%，盤後時段更升多0.3%至97美元。
虎牙主要股東為歡聚時代和騰訊(00700)全資子公司Linen投資。前者佔有55.5%的表決權，後者則為39.8%。IPO後歡聚時代的表決權將為54.9%。如果承銷商不執行超額配售，Linen的表決權為39.5%。如果承銷商執行了超額配售，Linen的表決權為39.4%。