【1298】天美復牌飆52% 獲溢價提全購

天美控股(01298)獲雲南省能源投資溢價提全購，今早復牌股價急升，新報3.74元，飆52.03%，成交1352.34萬元。
天美及要約人雲南省能源投資集團旗下包迪國際投資聯合公布，董事會獲執董陳慰成和公司總裁、執董及控股股東勞逸強(賣方)及郭冰於4月18日通知，陳慰成及勞逸強與包迪國際投資有限公司(買方)及擔保人就待售股份一(佔公司於聯合告日期已發行股本約44.4%)訂立買賣協議，總代價約3.99億元，相當於每股待售股份為3.267元，及郭冰與買方就待售股份二(佔公司於聯合公告日期已發行股本約17.2%)訂立買賣協議二，代價為約1.55億元，相當於每股待售股份同為3.267元。
公司將實行集團重組以籌備分隔經分派業務及餘下業務，促成以實物方式分派，公司股東每持有一股股份獲發一股Techcomp Instrument Limited(私人公司)股份。於集團重組及以實物方式分派完成後，私人公司及其附屬公司將不再為公司的附屬公司，該集團將繼續進行餘下業務，私人公司集團將繼續進行經分派業務。
待以實物方式分派完成後，新百利融資將代表Circle Brown及根據收購守則，向私人公司股東提出私人公司要約，以收購所有已發行私人公司股份，每股私人公司股份現金0.84元。假設於聯合公告日期及完成集團重組期間並無發行額外股份，預期已發行私人公司股份的數目將為2.75億股。按要約價每股私人公司股份0.84元計算，私人公司約值2.31億元。剔除將向公司總裁、執董及控股股東勞逸強及其配偶分派的約1.12億股私人公司股份，私人公司要約將涉及約1.63億股私人公司股份。按要約價每股私人公司股份0.84元計算，私人公司要約約值1.369億港元。
受限於及待買賣完成後，德勤企業財務將代表要約人根據收購守則提出上市公司要約，以收購全部要約股份，每股要約股份現金3.267元，較4月18日收市價溢價32.8%。此外，公司將向要約人發行可換股債券，最高本金額約2598.58萬美元，初步轉換價每股轉換股份0.335美元，較3月29日收市價溢價約13.61%，最多約7756.97萬股轉換股份將予發行，佔擴大後股本約22%。
雲南省能源投資集團主要從事投資及管理電力、綠色能源、煤碳能源、新能源及其他電相關資源、投資規劃及其技術、諮詢及信息服務，以及聯合投資天然氣資源和管道網絡。截至2017年12月31日，雲南省能源投資的資產總值約為1100億元人民幣，其於截至2017年12月31日止年度錄得收益約750億元人民幣。(nc)