【新股速遞】中國教育明招股 7090元入埸

中國教育集團（00839）明日起至本周五招股，計劃發售5億股，當中90%為國際發售，10%在港公開發售，招股價介乎5.86至7.02元，每手1000股，入場費7090.7元，預計最高集資淨額33.6億元。 公司預計，集資所得約60%用作收大學或加強合作，約27%用作建設新校園，其餘資金用作償還銀行貸款及一般營運。 公司引入國際金融公司、新加坡政府投資公司等4個基石投資者，合共斥資超過9億元認購，法巴為獨家保薦人。 股份12股15日在主板掛牌。 招股書顯示，公司共引入4名基石投資者，包括國際金融公司認購3000萬美元股份、新加坡政府投資公司(GIC)認購3500萬美元股份、惠理(00806)全資子公司惠理基金管理香港認購2000萬美元股份、景林資產管理公司認購3500萬美元股份。 以招股價中位數6.44元計，集資淨額30.79億元，其中59.5%用於收購其他大學或與其合作；26.9%用於建設新校區；8%用於償還若干部份銀行貸款；2.4%用於補充營運資金；1.1%用於成立教師及員工培訓中心；1.1%用於研發；0.5%用於獎學金；0.5%用於現有學校維護及改造。(nc)