【3968】招行擬發10億美元境外優先股

招商銀行(03968)建議發行10億美元、股息率4.4厘的非累積永續境外優先股，下周三(25日)發行。 境外優先股的初始轉股格每股新H股21.06元，較昨日H股收市價30.2元，折讓30.26%折讓。倘悉數轉為新H股，數量不超過4.017億股新H股。 招行表示，按照昨日(19日)的人民幣中間價，境外優先股發售所得資金總額約66.093億元人民幣，預計淨額約65.782億元人民幣，將用於補充其他一級資本。 招行稱，以其於2016年12月底的財務資料計算，是次境外優先股發行後，假設股息率5%，一級資本充足率及資本充足率將分別提高0.19個百分點至10.28%及12.19%；假設股息率7%，則一級資本充足率及資本充足率將分別提高0.18個百分點至10.27%及12.18%。(nc)