復星醫藥(02196)以色列分支Sisram Medical(01696)計劃上市集資,初步銷售文件顯示,該公司擬發行1.1億股,招股價介乎8.88至12.35元,集資最多13.59億元,以每手400股計算,入場費4989.78元。
該公司擬國際配售9900萬股,當中10%將於香港作公開發售,擬在本月5日至8日招股,11日定價,19日主板上市。聯合保廌人為中金香港證券及Jefferies。
文件提到,三位基礎投資者共認購2.25億元股份,分別為Sisram上海自貿區基金、Rise Huge Corp、Neo Derm集團。
有出現投資者會議的投資者表示,以該股定價中間價計算,市盈率大概16倍,比A股市場同類股份的20至30倍便宜,認為定價合理,並看好醫療美容行業發展潛力,加上背後有母公司支持,有利開拓大中華市場。(t)
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