【1212】利福國際擬發行美元債券

利福國際(01212)宣布，公司擬發售將由全資附屬 LS Finance (2017)Limited(發行人)發行，並由公司擔保之有擔保美元定息債券。發售所得款項淨額將轉借予公司及/或其附屬公司作一般企業目的，包括未來對集團核心業務的收購和投資。 公司已就發售委任 J.P. Morgan Securities plc 及 UBS AG 香港分行為聯席全球經辦人與J.P. Morgan、UBS 及中銀香港(02388)為聯席賬簿管理人。 擬發行債券之條款，包括本金總額、發售價、利率、到期日及債券之最終條款及條件，將透過由聯席全球經辦人及聯席賬簿管理人使用入標定價的方式由發行人及公司釐定。 將向香港聯交所提出申請，以批准僅售予專業投資者之債券以債務證券上市及買賣。(nc)