【813】世茂房地產額外發行1.5億美元優先票據

世茂房地產(00813)宣布，額外發行1.5億美元於2022年到期之4.75%優先票據，增發票據將與4.5億美元的原票據於同日發行，並與原票據合併及組成單一系列。發售價為增發票據本金額之100.5%。 公司擬於中國境外使用增發票據發行所得款項淨額為若干現有債務再融資以及作業務發展及其他一般公司用途。 原票據已原則上獲准於新加坡交易所上市及報價。公司將尋求讓增發票據於新加坡交易所上市。(nc)