【1211】比亞迪擬發行8億人幣公司債

比亞迪股份(01211)擬向合格投資者公開發行規模為8億元(人民幣，下同)公司債券，其中超額配售額度不超過7億元。 本期債券面值100元，按面值平價發行。債券為5年期，附第3年底發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。 經中誠信證券評定，發行人的主體信用等級為AAA，本期債券的信用等級為AAA。 債券票面利率將由發行人和主承銷商根據網下利率詢價結果在利率詢價區間內協商確定。票面利率在存續期內前3年固定不變；在存續期的第3年末，如發行人行使調整票面利率選擇權，未被回售部分的債券票面利率為存續期內前3年票面利率加調整基點，在債券存續期後2年固定不變。（nc）