MI能源(01555)公布,公司全資附屬公司Maple Felix Energy Corporation作為買方,以託管方式訂立買賣協議,擬收購目標公司CQ Energy Canada Partnership合夥人的100%權益,代價7.22億加元(相當於約41.17億港元)。其中,1.7億加元以中加基金的可換股優先股支付,3400萬加元以Mercuria的可換股優先股支付,2.96億加元以集團普通股支付。
目標公司CQ Energy CAnada Partnership,在整個加拿大的亞伯達、薩斯喀徹溫省、馬尼托巴省、安大略省及不列顛哥倫比亞省的加拿大西部沖積及威利斯頓盆地擁有多元化的生產基地、資源及基建業務組合。目標公司目前擁有11個主要設施(包括3個脫硫氣體處理廠及8個含硫氣體處理廠),淨產能為每日630 MMcefe。
為方便進行收購事項,各認購人及買方於5月31日(卡爾加里時間)訂立認購協議,內容有關發行,合共2.96億股普通股予Maple Marathon;本金總額為2.04億加元(相當於約11.8億港元)的可換股優先股,予Gastown及Mercuria Energy Netherlands。可換股優先股悉數轉換後,將發行合共約1.69億股換股股份,佔經擴大後買方已發行股本約36.4%,買方將仍為公司附屬公司,而公司於買方的股權將減至約63.6%。
該股已申請於今早起復牌。
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