內地生物製劑服務供應商藥明生物技術(02269)公布,計劃發行1.93億股,其中10%為本港公開發售,90%作國際配售,並附有增發15%的超額配股權。每股招股價介乎18.6元至20.6元,按一手500股計,入場費10403.79元。股份周三起至6月5日招股,下月13日於聯交所掛牌上市,聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人為美銀美林、摩根士丹利及招商證券國際。
按中間價每股19.6元計算,集資淨額約31.65億元,當中45.1%將用於償還全部未清償銀行融資;44.9%用於拓展,包括上海及無錫基地新設施的建造及設備購買、以及現有設施的改進及維護;10%用作營運資金及一般企業用途。(nc)
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