【2799】中國華融擬發美元及坡元票據 淨籌近263億元

中國華融(02799)公布，根據100億美元中期票據計劃，擬發行於2022年到期的5.7億美元美元3.75%擔保票據、於2027年到期的7億美元4.75%擔保票據、於2047年到期的2億美元5.5%擔保票據、於2020年到期的5億美元擔保浮動利率票據、於2022年到期的10億美元擔保浮動利率票據，以及於2021年到期的6億新加坡元3.2%擔保票據。 預計發行美元票據及新幣票據所得款項淨額總額分別約為29.573億美元(約229.29億港元)及5.977億新加坡元(約33.23億港元)，合計約262.52億港元擬用於集團營運資金及一般公司用途。 美元固定利率2022票據的發行價為其本金額的99.892%，而美元固定利率2027票據的發行價為其本金額的99.709%，其他各項票據的發行價均為其本金額的100%。 發行人將向聯交所申請批准以債務發行方式僅發行予專業投資者之票據上市及買賣。(nc)