光大國際(00257)旗下光大綠色環保(01257)公布上市招股計劃,將全球發售5.6億股,其中10%於本港公開發售,發售價5.18至5.9元,每手1000股,入場費5959.45元。明日(21日)至下周四(27日)招股,5月8日掛牌。公司並擬根據國際配售協議,配售部份設最多15%超額配股權。
以中位數計,公司料集資淨額約30億元,當中80%將用於中國業務,包括向未投運項目注資以發展及建造設施,10%將用於研發及收購先進技術,其餘10%將用於營運資金及一般用途。
目前公司已引入5基礎投資者,當中亞開行認購7768.9萬元、北京漢廣投資認購1000萬美元、中國國有企業結構調整基金股份認購7500萬美元,硅谷惠銀(廈門)資產管理認購9000萬元人民幣,及浙江天堂硅谷資產管理認購2.71億元人民幣。
是次發售之聯席保薦人為中金香港證券及光銀國際,以上兩者及光大證券為聯席全球協調人。(nc)
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