【新股速遞】民生教育傳周五招股 入場費3070元

於內地經營民辦高等教育的民生教育(01569)路演，據初步招股文件指，擬發行10億新股，其中90%國際配售，10%為公開發售，其招股價介乎1.24元至1.52元，集資12.4億至15.2億元，另有15%超額配股權，集資可增至14.26億至17.48億元，每手2000股，入場費約3070.63元。 以招股價中間價1.38元計，是次集資13.057億元，當中55%用於收購內地及海外學校；21.2%擴展現有學校；14.8%償還債務；9%作一般營運資金。 民生教育是次引入兩名基礎投資者，分別為世界銀行旗下IFC及華僑城(03366)，認購3000萬美元(約2.34億港元)及5.097億元，合共7.437億元，相當於集資額48.9-59.98%，有6個月禁售期。 民生教育將於本月10日至15日中午12時公開招股，15日定價，22日掛牌，保薦人為花旗、麥格理，安排行尚有西證國際。 (nc)