MPF上月表現「東升西降」 中港股票基金升近6% 美股基金成最差類別

2024-05-06 12:01

MPF上月表現「東升西降」 中港股票基金升近6% 美股基金成最差類別
MPF上月表現「東升西降」 中港股票基金升近6% 美股基金成最差類別

積金研究機構積金評級公佈,4月份強積金投資輕微虧損0.24%或約28.5億元,即475萬名強積金成員平均虧損約600元;不過,自年初至今投資收益有約257億元,即每位打工仔可賺約5,400元。

中港股票基金登回報榜首位

值得留意的是,中港股票基金4月錄約5.89%的回報率,跑贏美股基金,亦是自2022年12月以來中港股票基金跑贏美股基金的最佳單月表現。同時,中港股票基金亦榮登強積金資產類別投資回報榜首位,是連續第3個單月正回報。相反,美股基金成為4月份表現最差的資產類別,錄得4.07%虧損。

積金評級4月份強積金表現調查

表一: 按資產類別劃分,「積金評級指數」截至 2024 年 4 月 30 日的回報表現
表一: 按資產類別劃分,「積金評級指數」截至 2024 年 4 月 30 日的回報表現
表二:2024 年 4 月表現最佳的 10 隻強積金成分基金
表二:2024 年 4 月表現最佳的 10 隻強積金成分基金
表三:2024 年首 4 個月表現最佳的 10 隻強積金成分基金
表三:2024 年首 4 個月表現最佳的 10 隻強積金成分基金
表四:2024 年 4 月表現最差的 10 隻強積金成分基金
表四:2024 年 4 月表現最差的 10 隻強積金成分基金
表五:2024 年首 4 個月表現最差的 10 隻強積金成分基金
表五:2024 年首 4 個月表現最差的 10 隻強積金成分基金

GUM:4月人均蝕572元 今年至今仍賺逾5400元

另一家研究機構GUM亦公布,4月份「GUM強積金綜合指數」下跌0.2%,報230.5點,強積金成員人均虧蝕572元,今年至今合計仍賺5,449元。

GUM各類指數中,「GUM強積金股票基金指數」升0.6%,報304.8點;「GUM強積金混合資產基金指數」跌1.3%,報233.5點;「GUM強積金固定收益基金指數」較上月跌0.1%,報125.8點。

GUM公布,4月份強積金成員人均虧蝕572元,今年至今合計仍賺5,449元。
GUM公布,4月份強積金成員人均虧蝕572元,今年至今合計仍賺5,449元。
GUM公布,4月份強積金成員人均虧蝕572元,今年至今合計仍賺5,449元。
GUM公布,4月份強積金成員人均虧蝕572元,今年至今合計仍賺5,449元。
4月中港股票基金出現明顯反彈,令今年至今計轉虧為盈。
4月中港股票基金出現明顯反彈,令今年至今計轉虧為盈。
混合資產基金均出現下跌,主要受債券市場影響。
混合資產基金均出現下跌,主要受債券市場影響。
美聯儲局料9月才開始減息,而且很有機會只減一次,導致債券基金表現受壓,其中「環球債券基金」4月份下跌了2.5%,表現最差。
美聯儲局料9月才開始減息,而且很有機會只減一次,導致債券基金表現受壓,其中「環球債券基金」4月份下跌了2.5%,表現最差。

中港股票基金今年轉賺

4月中港股票基金出現明顯反彈,「香港股票基金(追蹤指數)」及「香港股票基金」表現最佳,分別升7.1%及6.4%,全年計轉虧為盈,上升3.2%及2.9%。而「美國股票基金」及「其他股票基金」則出現調整,分別下跌4.1%及4.0%。而雖然不少股票基金4月有所調整,但是全年計整體股票基金均錄得正回報。

積金評級籲多元化投資 勿捕捉市況

積金評級主席叢川普(Francis Chung)表示,美股基金不僅是4月份表現最差的強積金資產類別,中港股票基金也跑贏美股基金約9.95%,而且這種情况發生在強積金成員向美股基金注入創紀錄的92億元後,突顯捕捉市場時機的困難和高風險。因此,強積金成員應專注於多元化和長線投資,而不是捕捉市場時機。

展望方面,通脹和利率前景仍然是關鍵,但情況不太穩定。可以肯定的是,市場會獎勵那些能實現穩健盈利增長的公司。積金評級繼續強調,持續選擇正確投資是多麼困難,而積金局推出的低收費預設投資策略基金屬多元化投資,同時繼續是積金評級2024年的首選投資方式。

另一方面,計入強積金供款後,4月底強積金總資產估算約1.18萬億元,較上月底升約11.5億元,今年至今則累增約435億元;即相當於強積金成員平均賬戶結餘有約24.91萬元,較上月底升約240元,今年至今累增約9,200元。

GUM陳銳隆:料5月美股業績期波動將擴大

GUM常務董事陳銳隆就指出,這次港股反彈主要是受惠於內地推出的五項惠港措施,措施優化了滬港通機制,吸引了內地投資者來港投資;相反全球市場在4月出現了回調,主要受伊朗和以色列戰事影響。他指,聯儲局減息預期再次下降,目前預計今年只會減息1次,相信隨著5月份美國踏入業績期,股市波動將會擴大,投資者應謹慎並密切關注市場動態。

GUM策略及投資分析師雲天輝亦指,雖然美國及日本股票基金出現調整,但整體形勢仍然看好;而中港市場反彈強勁,使得中港股票基金的虧損轉為盈利。他又稱,由於市場普遍預計聯儲局在9月才會開始減息,因此「保守基金」仍然能夠受益於高息環境,成為保守投資者的穩健選擇。

積金局:短期數據對長線投資無太大參考價值

積金局回應重申,強積金是跨越超過40年的長線投資,短期數據對長線投資的部署並沒有太大的參考價值,計劃成員不應以短線投資的角度看待強積金,更不應嘗試捕捉市場。

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