按證公司完成發行120億港元債 超購2.1倍 史上最大筆港元機構債

金管局轄下的香港按揭證券公司公布，在300億美元中期債券發行計劃下，成功發行3筆合共120億元的港元基準債券，錄得超額認2.1倍。該次發債乃其歷來在機構投資市場公開發行的最大筆港元高級無抵押債券，亦是最大筆10年期港元公開發行債券。該債券於2月21日在香港建簿和定價，共有20家本地及國際金融機構參與。 

10年期港元債屬歷來最大宗

該三筆債券發行包括80億港元2年期，票息4.25厘；30億港元5年期，票息4.1厘；以及10億港元10年期債券，票息4..2厘。按證公司指，隨著農曆新年假期後市場復市行情向好，以及經過一連串投資者路演 後，是次發行備受多樣化及高素質的本地和海外機構投資者歡迎，共收到超過370億元認購訂單，債券最終分配予超過180家機構，包括銀行、投資及退休基金、保險公司、中央銀行及政府相關基金、家族辦公室和私人銀行。

李令翔：為其他公私營機構發港元債定下基準

按證公司執行董事兼總裁李令翔表示，對於該3筆港元基準債券成功發行感到高興，透過是次多年期的發債，不但延長按證公司的債券發行收益率曲線，更為其他公營機構和本地優質發債體定下一個穩固的基準。他相信，是次發債將鼓勵更多本地的發債活動，並向投資者提供高質的港元債務工具，促進本地債券市場進一步發展。

渣打：國際市場對香港有信心

有份參與發行的渣打指，各年期最後分别吸引約60名來自亞洲及歐洲的專業及機構投資者參與認購，包括中央銀行、資產管理公司、銀行、保險公司和私人銀行。渣打大中華及北亞地區資本市場主管嚴守敬表示，國際投資者對這個具有里程碑意義的港元交易反應熱烈，反映對香港及港元資本市場的信心。

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