巴菲特上季減持蘋果 分析料陸續有來 3股成「保密投資」 大熱 即睇其他股神手影

2024-02-15 10:41

巴菲特上季減持蘋果 分析料陸續有來 3股成「保密投資」 大熱 即睇其他股神手影
巴菲特上季減持蘋果 分析料陸續有來 3股成「保密投資」 大熱 即睇其他股神手影

「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡(BRK)公佈上季13F文件顯示,減持了蘋果(AAPL)1,000萬股或1%,持股比例降至5.9%;以目前持股9.05億股計,仍價值約1,670億美元(約1.3萬億港元),但有分析認為,巴郡「這似乎只是一次力度很小的減持」,但預計會繼續減持蘋果。此外,巴郡上季亦減持了派拉蒙環球(PARA)及惠普(HPQ)。更值得留意的是,巴郡另有一項重大投資保密,有媒體猜測是針對金融股的投資,而且目標可能是摩根士丹利(MS)、貝萊德(BLK)或安達保險(CB)。

減持派拉蒙及惠普

巴郡上季將派拉蒙的持股削減了32%,令其股價盤後下跌逾6%。至於巴郡對惠普持股更削減了約77%,只剩下2,280萬股,但該股盤後則僅跌約0.3%,或因市場早已預期巴菲特將完全拋售此股。此外,巴郡上季清倉了家居建造商DR Horton、保險公司Globe Life、保險和投資公司Markel及巴西信用卡處理公司StoneCo的股票。

增持雪佛龍及西方石油

增持股份方面,巴郡上季增持了1,580萬股雪佛龍(CVX),令其總投資增至1.26億股,價值接近190億美元,成為公司第五大持股。巴郡又增持了另一石油股西方石油(OXY),目前已持有公司30%的股份。

另外,巴郡也增加了3,060萬股Sirius XM(SIRI)的股份,持股大增逾316%。有分析指這可能是一個合併套利行為,而且可能來自巴菲特的兩位投資副手Todd Combs和Ted Weschler。

蘋果仍是第一大重倉股

蘋果方面,仍然是巴郡第一大重倉股,在披露持有資產中佔比為50%,巴菲特過往亦曾稱讚蘋果是「恰好是一間比我們所持有的任何股份都要好的企業」。

不過,蘋果股價今年以來逆市累跌逾4%,沒有跟上其他大型科技公司的步伐,並失去了美國市值最高公司的寶座,讓位給了微軟(MSFT)。同時蘋果亦目前正面臨一系列挑戰,包括App Store政策面臨監管審查、中國市場銷售下降及投資者憂慮增長前景等,幾位分析師亦已下調其評級。

目前巴郡的重倉股除了蘋果外,亦包括美國銀行(BAC)、美國運通(AXP)、可口可樂(KO)及雪佛龍。截至上季底,巴郡持股總規模為3,470億美元,較上季增加340億美元。

連續第二季獲保密「神秘投資」

更值得留意的是,巴郡連續第二季獲得了美國證交會(SEC)許可,暫時保密其中一個或多個持股。事實上,當巴郡進行大規模投資時會向SEC提出此類申請,因為不希望在完成購入前讓其他投資者蜂擁買入。至於對上一次獲得保密購買,是在2020年購買雪佛龍和Verizon(VZ)。

根據去年11月公佈第三季10Q文件,巴郡暗示秘密投資可能涉及銀行、金融公司或保險公司,因為該公司最近花費了12億美元購買金融股。根據《巴倫週刊》猜測,巴郡目標可能是摩根士丹利、貝萊德或安達保險。

報道指出,大摩之所以會吸引巴菲特,或是因為公司的主要驅動力是財富管理,使其收益比銀行收益更不容易受經濟影響;目前股價是2024年預期市盈率14倍,高於同業平均水平,股息率約4%。

至於貝萊德在行政總裁Larry Fink領導下管理良好,在交易所交易基金和債券領域處於領先地位,吸引投資資金淨流入亦位居行業前列;目前股價是2024年預期收益約20倍,股息率約2.5%。然而,對於巴菲特的價值傾向,貝萊德對他來說可能太貴了,因其傾向於支付15倍市盈率或更低的價格購買股票。

安達則是最大、經營最好的財產和意外傷害保險公司之一,鑑於巴郡涉足該行業50多年,巴菲特將對此非常了解;而安達股價是2024年預期市盈率約11倍。

2月24日料揭露更多資訊

其他排名前25的金融公司看起來不太可能成為巴菲特的目標,因巴郡已經擁有VISA、萬事達卡、美國銀行、美國運通、花旗集團和穆迪公司,而巴菲特近年亦出售了摩通、高盛和富國銀行的股票,相信不會想以更高的價格回購它們。

巴郡將在2月24日發佈公司年度報告和給股東的年度信函中,預計將揭露更多關於其投資和業務的資訊;這亦是自從巴菲特的長期搭檔芒格於去年11月28日去世以來,首次給股東的信。

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