MPF去年128億轉入股票基金 美股及懶人基金最受捧 宏利市佔率續居首

2024-01-23 15:59

強積金顧問公司GUM今日(23日)發佈強積金(MPF)市佔率報告,其中宏利於去年12月以27.7%居榜首;滙豐及永明分別以17.6%及11%,維持排第二及第三,但市佔率分別下降了0.22%及0.29%;友邦以9%排第四;中銀保誠則以7.3%輕微壓過BCT銀聯的7.2%,重奪第五名。

報告指出,去年12月強積金市場總資產上升2.6%至1.14萬億元。以全年計,共有128億元轉入股票基⾦,而固定收益基⾦和混合資產基⾦則分別流出112億元及16億元,相信是環球股市去年普遍造好,吸引不少成員換馬。另外,去年有數隻保證基⾦停運,亦令固定收益基⾦有明顯轉出。

保證基⾦流出資金最多

至於去年前五名淨資金轉出的基金類型為保證基⾦、混合資產基⾦(80% ⾄100%股票)、混合資產基⾦(60%⾄80%股票)、大中華股票基金和混合資產基⾦(40%⾄60%股票)。

相反,資金淨流入最多的前五名資產類型則為美國股票基金、預設投資策略-核心累積基金(俗稱懶人基金)、預設投資策略-65歲後基⾦(俗稱懶人基金)、保守基金及歐洲股票基⾦。

GUM:積極管理MPF成員跑贏大市

GUM策略及投資分析師雲天輝指出,經歷2022年「股債雙殺」後,2023 年的資⾦轉換結果顯⽰成員風險偏好更為進取,較⾼風險的股票基⾦錄得 12.8億元資⾦流入,其中約11.2億是來⾃較低風險的固定收益基⾦。

個別基⾦⽅⾯,美國股票基⾦錄近百億資⾦轉入,而且去年美國股票平均回報為28%,故數據顯⽰部份積極管理強積⾦的成員能夠於去年⼤幅「跑贏⼤市」;但他提醒,強積⾦是超⻑線的退休投資,強積⾦成員應以⻑線投資的⾓度看待,不應嘗試預測最佳的入市時機捕捉市場。

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