機管局首發40億港元債 錄超購1.75倍 承銷商渣打：國際對港元市場有信心
2024-01-03 12:55 
機管局首次發行港元債券，並就該40億港元高級票據完成定價，為期3.5年，票面息率為3.83厘，錄得超購1.75倍。是次發債是非金融機構發行人有史以來規模最大的公開港元債券。
獲主權基金、銀行認購逾110億元
機管局指，此次發行為當局首次涉足港元公開機構債券市場，受到主權財富基金、資產管理人、企業、銀行及保險公司等各類投資者歡迎，最終訂單認購額超過110億元，即超購1.75倍。
有關40億港元債券是機管局去年提出的80億美元中期票據計劃之一，獲標準普爾評為「AA+」評級，預計1月9日發行並在港上市。
用於三跑提升旅客體驗
有關資金並將撥作其資本開支，包括三跑道系統項目的資本開支，以及一般企業用途，藉以加強機場基建及改善旅客體驗；同時將進一步促進香港本地債券市場的發展。機管局主席蘇澤光表示，此次票據發行為機管局以最具競爭力的融資成本，於資本市場增加融資渠道。
是次聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席主承銷商為中國銀行、花旗、滙豐、渣打銀行及瑞銀；而聯席賬簿管理人及聯席主承銷商為澳新銀行、法國巴黎銀行、東方匯理银行、星展銀行及瑞穗。
瑞銀：機管局發債成本低 定價具競爭力
瑞銀全球投資銀行部副主席及亞洲企業客戶部聯席主管李鎮國表示，該3.5年期債券最終定價為3.83厘，成本較低，同時與港元掉期利率基準相比利差較小。他又稱，機管局再次成功發行債券，反映其擁有各種市場和融資渠道的能力，從而為其目標融資規模提供最具競爭力的定價。
渣打大中華及北亞地區資本巿場主管嚴守敬就表示，此次具有里程碑意義的港元票據發行得到國際投資者熱烈追捧，超購1.75倍，顯示國際巿場對機管局及其營商前景，以至對港元及港元資本巿場均充滿信心。
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