新世界回購6億美元債券 包括兩隻永續債 除淨後股價曾插近7%

新世界（017）今日宣佈回購最多6億美元債券，當中包括永續債。同時，該股今日股價異動，一度急插近7%，低見12.98元；暫報13.12元，仍跌逾半成。值得留意的是，該股今早除淨，當中包括末期息0.3元及出售新創建（659）持股派發的特別息1.59元。

新世界發公告宣佈，計劃向現有7隻美元債券的債券持有人發起現金收購要約，回購最多6億美元債券，以優化融資成本和債務狀況，當中包括兩隻規模分別為12億美元和5億美元的永續債，以及5隻將於2027年至2031年到期的票據和可持續掛鈎票據，總規模為25.5億美元。該收購要約已於今日啟動，並將於倫敦時間12月1日下午4點截止，預計結算日期為12月5日或前後。

美銀憂削派息 降目標價近三成

此外，新世界遭美銀證券調低目標價，由17元降至12元，減幅高達29%，評級亦由「中性」降至「跑輸大市」，主因估值及股息風險。

該行預期新世界未來有可能進一步減息，並指其負債最令人憂慮，資本化率存在風險。該行又提到，新世界預測市盈率為19倍，相對其他本港發展商市盈率10倍為高；現價2024財年度股息率則約2.7%，較其他本港發展商平均為7%為低。

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