港府完成發行多幣種綠債籌60億美元 首設10年期人民幣債券

香港政府宣佈，完成發行多幣種綠色債券，合共籌資約60億美元（約468億港元），創亞洲同類債券發行最高記錄。港府指，認購反應熱烈，共吸引接近300億美元等值的認購金額。其中人民幣債券的發行額比今年1月時發行的100億人民幣增加至150億人民幣，並首次增設10年期人民幣債券。

今次港府發行了美元、歐元和離岸人民幣綠色債券。美元債券包括3年、5年和10年期，共集資22.5億美元，5億美元的3年期債券收益率為4.341%；7.5億美元的5年期債券收益率為4.096%；10億美元的10年期債券收益率為4.041%。

歐元債券包括4年和9年期，共集資15億歐元，7.5億歐元的4年期債券收益率為3.406%；7.5億歐元的9年期債券收益率為3.847%。

人民幣債券包括兩年、5年和10年期，共籌資150億元人民幣，60億人民幣的2年期債券收益率為2.7%；60億人民幣的5年期債券收益率為2.95%；及30億人民幣的10年期債券收益率為3.3%。

會繼續定期發行綠債

財政司司長陳茂波表示，今次發行包括首批10年期人民幣債券，有助延長離岸人民幣收益率曲線，以及進一步豐富離岸人民幣產品選擇，有序推進人民幣國際化，政府會繼續定期發行綠色債券，以推動市場創新和持續發展。

這批綠債是透過於2021年初專為發行綠色債券而設的全球中期票據發行計劃發行，預期於本月7日交收，並於香港交易所和倫敦證券交易所上市。這批綠債獲標普全球AA+以及惠譽AA-評級。

金管局代表政府發行今次綠債，募得資金將撥入基本工程儲備基金，為具環境效益和推動香港可持續發展的項目提供資金。今次發售綠債由東方匯理銀行及滙豐擔任聯席全球協調行、聯席牽頭行、聯席簿記行及聯席綠色結構銀行。花旗及摩根大通為美元及歐元綠色債券的聯席全球協調行，並連同法國巴黎銀行、美銀證券、摩根士丹利及瑞銀為聯席牽頭行和聯席簿記行。瑞穗為美元綠色債券的聯席牽頭行和聯席簿記行。中銀香港（2388）及工銀亞洲為人民幣綠色債券的聯席全球協調行，並連同交通銀行及渣打銀行為聯席牽頭行和聯席簿記行。