OnePlatform環一 一站式金融業務及產品平台 助理財顧問為客戶選擇最適切方案 達雙贏局面
2023-03-06 18:06 
理財顧問有幾「真材實料」，往往和他們提供的理財服務息息相關。最近由一站式金融業務及產品平台「OnePlatform環一」（以下簡稱「環一」）舉辦的「ILAS Challenge」賽事，進入決賽的10個隊伍從近2,000位理財顧問中脫穎而出，以即場問答方式回答各種理財提問，然後選出冠、亞、季軍得主。勝出者代表其對理財產品之熟悉，自然可給予顧客更專業的服務！
經過一番激鬥，最後由從事理財顧問有13年經驗的梁文謙（Hugo，Senior Associate Director）勇奪冠軍殊榮。在資產管理方面經驗豐富，又同時擔任團隊領袖的Hugo在賽後表示，比賽過程非常刺激，令他腎上腺素飊升，「很榮幸能夠成為冠軍，獎項對於個人和我的團隊都是極大鼓舞。希望可以盡快跟家人分享這份喜悅，尤其是囝囝，因為今早於比賽前得到他的暖心鼓勵。」Hugo過往也曾參加過不同類型的演講、辯論比賽，但面對今次賽事仍難免感到緊張和有壓力，「比賽前做了充分準備，按照自己過去的實戰經驗，構想當客人提出異議時應怎樣應對，如何為客人提供詳細而有價值的分析，最重要是必須合乎操守和法規。我期望透過比賽能夠帶給同事們正面的資訊。」
「ILAS Challenge」既考參加者的應對技巧，同時亦要對產品有深入認識，Hugo指這就如理財顧問的日常工作一樣，他以「台上一分鐘，台下十年功」來形容：「每次見客講解可能只有短短數十分鐘，必須將複雜的理財產品以簡單易明的方式清楚向客人演繹，所以平日要多花功夫自我增值。」幸有環一為理財顧問提供了全方位的支援，「例如公司的產品部會在市場上搜尋和篩選優質的產品，並為我們提供實用的產品資訊；而培訓部會為我們提供不同類型的培訓課程，包括銷售技巧、財務知識、領導能力培訓等，並會不時邀請專業講者分析市場狀況，這對於我們的工作有很大幫助。」
Hugo更重點提到環一自家提供由香港學術及職業資歷評審局認可的CPD及CPT課程，理財顧問可於公司的自家平台「E+Learning」隨時隨地在線上完成課程。「保險及金融從業員每年都必須修讀上述課程，而課程由公司自家舉辧的好處是更能貼合我們的需要，令我們可以更輕鬆地完成。」環一的系統更可以為同事把關，必須完成課程才可銷售相關產品，保障同事們能夠合規地發展事業。
舉辦今次「ILAS Challenge」活動的環一，是市場少有的大型金融超級市場。環一與近100間理財產品供應商合作，提供超過2,000款理財產品及服務，包括與超過50間保險公司及強積金公司合作，提供逾1,000款保險及強積金產品的理財顧問服務，強積金市場佔有率更高達8成；並與近40間基金公司合作，分銷逾800種基金；更涵蓋海外物業、按揭、信貸及信託服務轉介等多達10種產品及服務種類。理財顧問不必局限於銷售單一公司的產品，反而可針對其客戶的理財需要提供顧問服務，助客戶選擇最適切的方案，達至雙贏局面。環一現時已服務近20萬客戶^⁷，預計今年業務發展會更加迅速。
除了多元化的業務產品，環一亦為持牌金融機構及持牌理財顧問提供全方位銷售協作服務，包括全面的培訓方案、日常營運及法規諮詢服務等，讓他們專注與客戶建立良好關係，輕鬆無憂地拓展業務。環一特意為持牌理財顧問提供保險業監管局認可的牌照相關課程，銳意培訓專業的金融人才，確保能為客戶提供全面、專業及貼心的服務。
未來，環一除了繼續增加產品數目，亦希望促進理財顧問拓展業務，同時有意與中小型銀行合作，並逐步拓展業務版圖，開創更多商機。
OnePlatform環一及FOCUS富康是AGBA集團(NASDAQ:AGBA)旗下品牌之一。AGBA是一個嶄新的金融及醫療保健服務平台，業務主要涵蓋企業對企業(B2B)平台、醫療保健服務、金融科技及持牌理財顧問服務等多個範疇，致力打造一個增長最迅速及最可信賴的平台，讓健康及財富管理更簡易。
以下註解適用於上述「OnePlatform環一 」或「環一」：
(1) 保險及強積金計劃的經紀服務由環一財富管理有限公司提供，環一財富管理有限公司為持牌保險經紀公司(保監局牌照號碼：FB1452)及強積金主事中介人(強積金註冊編號：IC000579)
(2) 基金產品及/或投資組合管理服務由環一資產管理有限公司分銷及/或提供，環一資產管理有限公司是持牌法團(證監會中央編號：AFQ784)
(3) 放債人業務(包括按揭服務)由環一信貸有限公司提供 (放債人牌照號碼：1207/2022)
(4) 純粹香港以外之物業代理業務，由環一國際地產有限公司提供
(5) 其他不受規管的產品及/或服務由匯邦集團控股有限公司的附屬公司提供
(6) 醫療保健服務由匯邦集團控股有限公司的的戰略夥伴HCMPS Healthcare Holdings Limited 及其有聯繫公司（統稱“HCMPS”）提供
(i)分別由環一財富管理有限公司及/或環一資產管理有限公司在香港提供（適用於上述一站式金融業務及產品平台）
(ii)分別由環一財富管理有限公司及/或環一資產管理有限公司在香港提供給其持牌代表（適用於上述持牌金融機構及持牌理財顧問）
^備註：
(7) 數據為環一財富管理有限公司（「環一財富」），其母公司，及其母公司之其他子公司和關聯公司（合稱「本集團」之合併數據）
（資料由客戶提供）
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