滙控擬發20億美元永久後償或有可轉換證券

滙控（005）公布，擬於3月7日發行總值20億美元的8厘永久後償或有可轉換證券，若悉數轉換相等同擴大後股本2.94%。滙控指，資金用於再融資、一般公司事務、以及維持或加強公司的資本基礎。

有關證券發行價為本金100%，由發行日至2028年9月7日期間年利率為8厘，而其後各重設日期至下一個重設日期間，適用的年利率為參考息率加3.858厘。

普通股權一級比率低於7%觸發自動轉換

 

證券若發生資本充足觸發事件，即於任何時間內，非過渡基準普通股權一級比率低於7%，將自動轉換成股份。初步定為每股轉換股份3.2554美元，而假設轉換價並無調整，相關證券於自動轉換後最多可發行約6.14億股普通股，佔經擴大已發行股本約2.94%。

而當觸發轉換股份要約，滙控有全權及絕對酌情權，可選擇以初步定為每股轉換股份2.7英鎊（即等同3.2554美元），向該股東提出要約。

滙控預計，所得款項淨額將用於再融資、一般公司事務、以及根據資本票據規例的規定維持或加強公司的資本基礎。

滙豐與氣候科技初創 首簽800萬美元綠色貸款

另外，滙豐與本地初創Ampd Energy（Ampd）簽訂總額800萬美元的綠色貸款，將透過旗下大灣區可持續發展信貸基金和大灣區+科技信貸基金，首次於香港為氣候科技企業安排綠色貸款。

該貸款款項將用於生產Ampd研發的氣候科技產品，以及將產品拓展至全球市場，以減低建造業的碳排放。

滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯表示，滙豐首次於香港為氣候科技企業安排綠色貸款，反映金融行業可以為綠色科技創新擔當積極推動的角色。並認為，香港正全速發展成國際綠色科技及金融中心，融資環境和生態將會更為成熟。

Ampd Energy行政總裁及聯合創始人黃文順表示，與滙豐合作，藉著該行龐大的網絡及規模，實踐公司的願景，期望構建建築業內外的零碳未來。