政府發售8億代幣化綠債 全球首例 票息4.05厘

【更新滙豐回應】

政府宣布，在政府綠色債券計劃下，成功發售8億港元的代幣化綠色債券，是全球首批由政府發行的代幣化綠色債券。

是次代幣綠債規模為8億港元，為期一年，並於昨日定價，票面息率為4.05厘，將用於《綠色債券框架》中一個或多個「合資格類別」的項目，提供融資或再融資。

相關發售由4間銀行承銷，其中2間亦擔任投資者託管行，金管局債務工具中央結算系統（CMU）為是次債券的結算及交收系統，平台則為高盛的代幣化平台GS DAP。

交易及派息於私有區塊鏈進行
是次一級發行使用在私有區塊鏈網絡上，以T+1貨銀兩訖（DvP）的方式，結算代表債券實益權益的證券代幣，以及代表對金管局港元法定貨幣債權的現金代幣。其後息票派付、二級市場交易交收及到期日贖回的債券流程，亦將以數字化形式在私有區塊鏈網絡上進行。

鏈上紀錄具法律明確性
是次代幣化綠色債券通過CMU結算及交收，而經CMU進行的交易是受惠於香港法律下的法定交收終局性，在私有區塊鏈網絡上的紀錄（on-chain records），為證明各方在平台上對證券代幣及現金代幣所有權的具有法律明確性和最終效力紀錄。

代幣化綠色債券發行摘要：

發行金額	8億港元
幣種	港元
年期	365日
發行評級	A-1+ / F1+ （標普/惠譽）
票面息率	4.05%
管轄法律	香港法律
募集資金用途	《綠色債券框架》中一個或多個「合資格類別」的項目提供融資或再融資
聯席全球協調行、聯席牽頭行、聯席簿記行	中銀香港、東方匯理、高盛、滙豐
結算及交收系統	金管局CMU
平台	GS DAP（高盛提供）

適時發布代幣債券白皮書
金管局指，作為首批以香港法律為管轄法律的代幣化債券，是次發行顯示香港能為創新的債券發行形式提供靈活便利的法律和監管環境，而金管局將適時發布白皮書，總結是次發行的經驗，及展望下一步計劃，為在香港發行代幣化債券提供參考。

財爺：積極擁抱Web3金融創新
財政司司長陳茂波表示，去年10月發表的有關香港虛擬資產發展的政策宣言，表明積極擁抱與第三代互聯網（Web3）相關的金融創新，這次成功發行代幣化綠色債券，標誌香港在結合債券市場、綠色和可持續金融，以及金融科技方面的優勢，具里程碑意義，又指政府會繼續推動金融市場創新發展。

許正宇：歡迎市場在港代幣化發行
財經事務及庫務局局長許正宇表示，透過明確的政策立場和路線圖，政府將努力提供便利的環境，讓虛擬資產行業得以可持續和負責任地發展，並歡迎市場參與者在香港推出代幣化發行。

余偉文：DLT極具前景 力求突破界限
金管局總裁余偉文表示，分布式分類帳技術（DLT）極具前景，可以為金融市場運作帶來革新，金管局與國際結算銀行創新樞紐轄下香港中心，在2021年完成Project Genesis，而是次代幣化綠色債券在該項目的基礎上更進一步，利用金管局發行的現金代幣，實現鏈上（on-chain）DvP交收，促進了DLT的應用，亦讓當局更趨近全面發揮DLT在債券市場的潛力。

他又指，金管局及政府將利用是次發行的經驗，與其他持份者合作推出更多的代幣化發行，力求突破界限，鼓勵科技應用。

滙豐林慧虹：展現債券發行實現數位化的潛力

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，滙豐一直支持香港特別行政區政府綠色債券計劃。是次非常榮幸參與發行代幣化綠色債券，代幣化綠色債券不單標誌著資本市場的創新里程，同時展現了債券發行和資產服務流程全部實現數位化的潛力。滙豐期待繼續與香港金融管理局及業界夥伴緊密合作，攜手鞏固香港在綠色金融及金融科技範疇的地區樞紐地位。