陸金所來港遞表 擬介紹形式雙重上市 不涉集資

2023-02-01 20:48

中國平安(2318)旗下網路投融資平台陸金所,向聯交所遞交招股書,申請以介紹形式來港上市,將是繼美國掛牌後,在港交兩地雙重上市。陸金所美股盤前上漲7.2%報3.27美元。

陸金所表示,在香港上市,是將股權及資本架構與香港資本市場整合的關鍵步驟,憑藉股份在聯交所上市的地位和聲望,該公司將加強其在推行其發展策略時的競爭地位,尤其是在香港,認為此舉將使股東受益並為其創造價值。聯席保薦人為摩根大通、摩根士丹利及瑞銀集團。

陸金所在2020年11月在美國紐交所上市,前後合共發行了1.99億股美國存託股份(ADR),每股ADR定價13.5美元,集資淨額為25.79億美元。該公司指,目前已動用當地上市集資逾80%所得款項淨額,用於一般用途,其將未動用所得款項淨額投入短期、計息銀行理財產品及定期存款。

美股市值從上市插77%
陸金所大股東為平保,持有4.75億股或41.4%股權。截至本周二,陸金所股價報3.05美元,市值67.72億美元,較上市時逾300億美元大幅縮水。

服務小微企數目達6600萬
據陸金所簡介,自成立以來,截至2022年9月底,已為中國合計約6,600萬名小微企業主提供服務,賦能的零售信貸餘額達6,365億元人民幣。而截至去年中,按普惠型小微企業貸款的貸款餘額計,該企在服務小微企業主的中國非傳統金融服務提供商中排名第二。

零售信貸賦能服務費成主要收入
陸金所主要收入來自技術平台,絕大部分是零售信貸賦能服務費,即貸款賦能服務及貸後服務。貸款賦能服務包括借款人信用評估、賦能資金合作夥伴向借款人發放貸款,及向借款人及資金合作夥伴提供技術支持。而貸後服務包括還款提醒、支付處理及收款服務。

疫情影響 去年首三季淨利跌31%
該公司去年業務受疫情及政府的抗疫措施影響,首三季收入458億元人民幣,按年減少0.4%,當中技術平台收入233.4億元人民幣,減少;淨利息收入146.2億元人民幣,增加47%;擔保收入則為57億元人民幣,倍1.08倍。

料財務表現未來U型復甦
期內淨利潤95.8億元人民幣,下跌30.6%。陸金所指,預計隨著疫情影響的消退,以及新批次貸款取代舊批次貸款,由於重點服務小微企業主且關注更優質的客戶群,料財務表現將隨時間的推移呈U型復甦。

新增貸款規模4176億人幣
截至去年9月底,該企活躍借款人人數為508.3萬人,新增貸款規模4176億元人民幣,按年減少近16%。淨資產為951億元人民幣,包括銀行存款人民幣458億元人民幣,而其消費金融子公司的資本充足率為20.1%,融資擔保子公司的槓桿比率為2.1倍。

該公司指,自2022年下半年起,將每半年宣派及分派一次經常性現金股息,金額約相等於六個月期間淨利潤的約20%至40%。
 

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