佐丹奴709｜周大福家族溢價18.2%提全購 最多涉資25.6億 擬取過半股權

佐丹奴（709）大股東周大福家族擬取得公司過半控股權，公布向現有股東及購股權持有人提出全購，每股作價1.88元，存在溢價18.2%，最多支付25.56億元，完成後有意維持上市地位。佐丹奴將於24日復牌。

佐丹奴公布，鎧盛證券代表要約人向其他股東收購股份，要約人身分為周大福資本全資子公司Clear Prosper，持有24.57%股份。要約人提出每股作價1.88元，較停牌前收市價1.59元存在溢價18.2%，同時有意註銷全數1.68億股購股權，為每股行使價1.39元的購股權提出0.49元作價。

假設股份要約獲悉數接納及購股權獲悉數行使，要約人的現金代價25.56億元；若股份要約獲悉數接納但並無購股權獲行使，則共合現金代價為22.74億元，擬利用其自身財務資源撥付。

是次要約須在截止日期前，連同已擁有的股份，導致要約人及一致行動人士持有佐丹奴表決權合共超過50%，否則不會進行計劃。要約人有意於完成後維持上市地位，且無意行使任何權利以強制收購全部股份。

目前周大福家族持有佐丹奴24.57%股權，而一致行動人士包括主席兼行政總裁劉國權、執行董事陳嘉緯及羅學文，共持有1.79%股份。