中國建築興業830｜擬溢價配售最多1億股籌2.19億元

中國建築興業(00830)及中國建築國際(03311)聯合公布，2022年6月20日，加寶控股有限公司、中國建築興業及配售代理(即中金公司及海通國際)訂立配售及認購協議。

根據配售及認購協議，配售代理有條件同意按盡力基準以配售價向獨立承配人配售由加寶持有的配售股份，且配售及認購協議所載的條款及條件規限，加寶有條件同意認購，而中國建築興業有條件同意按認購價(與配售價相同)向加寶配發及發行認購股份。

配售代理已同意按盡力基準配售由加寶擁有的最多1億股現有中國建築興業股份，相當於中國建築興業於該聯合公吿日期的現有已發行股本約4.64%；及中國建築興業於緊隨配售事項及認購事項完成後因發行認購股份而擴大的已發行股本約4.43%。配售價每股配售股份2.20元較6月17日(即緊接配售及認購協議日期前的最後交易日)收市價2.16元溢價約1.85%。

假設配售事項及認購事項將悉數完成，且自該聯合公吿日期起至認購事項完成為止，除發行認購股份外，中國建築興業的已發行股本並無其他變動，加寶於中國建築興業的股權百分比將由約74.06%減少至約70.78%。認購事項所得款項淨額約為2.19億元，其中，約29.22%將用作香港幕牆項目材料及合約付款的一般營運資金；及70.78%將用作澳門幕牆項目材料及合約付款的一般營運資金。